En su deseo incontrolable de poder, Vermilion atrapó a un hada y la encerró en su espada, convirtiéndola así en la más letal del inframundo. Pero este pequeño ser de luz no iba a rendirse sin luchar, con su último aliento hechizó la espada de Vermilion, haciendo que crezca incontroladamente, si esta llega a su corazón, morirá. La única forma de reducir el tamaño de su espada es con la sangre de pequeñas e inocentes criaturas. Para romper con el hechizo, deberá enfrentarse al poderoso mago Anorim.